Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Introduction

  • Mode de formation

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Programme de formation

Présentation générale de Microsoft Dynamics CRM
  • Ouverture ou création du fichier comptable
  • Création et paramétrage du fichier commercial (modes de règlement, organisations…)
  • Fiche d'identification de l'entreprise
  • Présentation du module
  • Types d'accès à Dynamics CRM
  • Fonctionnalités hors connexion
  • Sécurité
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

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Navigation dans Microsoft Dynamics CRM
  • Présentation du module
  • Utilisation de la barre de menu
  • Ouvrir et créer des enregistrements
  • Comptes et contacts
    • Démo : Relations entre enregistrements clients
  • Actions sur les enregistrements
  • Activités
  • Le "mur" d'interaction
  • Suivi et synchronisation des données Microsoft Outlook
  • Vues
  • Recherche de données
  • Processus
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis

  • Présentation du module
  • Prospects
    • Démo : Processus de conversion de prospect en opportunité
  • Opportunités
    • Démo : Gestion d'opportunités
  • Suivi des échanges
  • Catalogues produits
    • Démo : Hiérarchie du catalogue produits
  • Processus de ventes
    • Démo : Processus de ventes
  • Résumé du module
  • Module 4 : Atelier
    • Atelier 4.1 : Créer et exclure un prospect
    • Atelier 4.2 : Créer une opportunité
    • Atelier 4.3 : Cycle de vente, de l'opportunité à la commande
  • Contrôle des acquis

  • Présentation du module
  • Gestion d'incidents (tickets)
  • Base de connaissances
    • Démo : Cycle de vie de gestion de la base de connaissances
  • Résumé du module
  • Module 5 : Atelier
    • Atelier 5.1 : Créer un incident
    • Atelier 5.2 : Rechercher un article de la base de connaissances
  • Contrôle des acquis
  • Présentation du module
  • Planification et budget
  • Listes marketing
  • Campagnes
  • Suivi des campagnes et rapports
  • Résumé du module
  • Module 6 : Atelier
    • Atelier 6.1 : Créer une campagne rapide
    • Atelier 6.2 : Créer un concurrent et le lier à une opportunité
  • Contrôle des acquis
  • Présentation du module
  • Groupes Office 365
  • Office 365 Delve
  • OneDrive Entreprise
  • Résumé du module
  • Contrôle des acquis
  • Présentation du module
  • Outils de filtrage sur les vues
  • Export des données vers Excel
  • Rapports par défaut
  • Assistant rapports
  • Graphiques
  • Tableaux de bord et tableaux de bord Power BI
  • Modèles d'export
  • Résumé du module
  • Module 8 : Atelier
    • Atelier 8.1 : Créer un enregistrement en création rapide
    • Atelier 8.2 : Créer une recherche avancée
    • Atelier 8.3 : Exporter des données CRM vers Excel
    • Atelier 8.4 : Créer un rapport en utilisant l'assistant rapport
    • Atelier 8.5 : Créer un graphique en histogramme simple
    • Atelier 8.6 : Créer et partager un tableau de bord
  • Contrôle des acquis
Sauvegarde du dossier

Caractéristiques de Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Introduction

Mode de formation Présentiel ou E-learning ou Blended learning ou Classe virtuelle