Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Personnalisation et configuration
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Programme de formation
Introduction à la personnalisation et configuration de Dynamics CRM
- Introduction
- Présentation du module
- Présentation générale de Dynamics CRM
- En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ?
- Architecture de Dynamics CRM
- Méthodologie de personnalisation
- Résumé du module
- Mettre en oeuvre une version d'essai de Dynamics CRM
- Testez vos connaissances
Gestion des abonnements à dynamics CRM online
- Présentation du module
- Accès à la configuration de CRM
- Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
- Gestion et administration des utilisateurs
- Boîtes mail
- Equipes
- Résumé du module
- Module 2 : Atelier
- Atelier 2.1 : Configuration de divisions, utilisateurs et équipes
- Testez vos connaissances
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Modèle de sécurité CRM
- Présentation du module
- Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM
- Privilèges
- Niveaux d'accès
- Rôles de sécurité
- Mise en oeuvre de hiérarchies de sécurité
- Types de hiérarchies
- Résumé du module
- Module 3 : Atelier
- Atelier 3.1 : Configuration de la sécurité dans Dynamics CRM
- Testez vos connaissances
Introduction aux solutions et unité de Déploiment
- Présentation du module
- Présentation générale des solutions
- Les solutions en détail
- Création et gestion de solutions Dynamics CRM
- Travailler avec les composants d'une solution
- Export et import de solutions
- Résumé du module
- Testez vos connaissances
Personnalisation des entités et des champs
- Présentation du module
- Types d'entités
- Entités "Utilisateur" et entités "Organisationnelles"
- Propriétés des entités
- Système et entités personnalisées
- Entités personnalisées et rôles de sécurité
- Présentation générale des champs et des types de données
- Propriétés des champs
- Résumé du module
- Testez vos connaissances
Personnalisations avancées sur les champs
- Présentation du module
- Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins client
- Champs calculés et champs d'agrégation
- "Option sets" : listes déroulantes
- Configuration de clés alternatives
- Mise en oeuvre de la sécurité au niveau champ
- Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements
- Résumé du module
- Module 6 : Atelier
- Testez vos connaissances
Personnalisation pour la mobilité
- Configuration des entités pour la mobilité
- Scénario
- Connexion à une instance CRM Online
- Naviguer vers la solution par défaut
- Masquer le champ fax pour les téléphones mobiles
- Ajout du champ ville pour "CRM for Phones Express"
- Définir une entité en lecture seule pour la mobilité
- Publier les modifications
- Tester les changements sur "CRM for Phones Express"
- Tester les changements sur téléphone mobile (CRM for phones) et sur tablette (CRM for Tablet)
- Testez vos connaissances
Personnalisation des formulaires
- Présentation du module
- Types de formulaires
- Les particularités d'un "bon" formulaire ("best practices")
- Construire un formulaire
- Composants de formulaire spécifiques
- Equipes d'accès et sous-grilles
- Navigation dans les formulaires
- Autres types de formulaires
- Formulaires multiples et rôles de sécurité
- Personnalisation de formulaires et mobilité
- Résumé du module
- Module 9 : Atelier
Règles métier
- Présentation du module
- Règles métier : présentation générale
- Portée des règles métier
- Déclenchement des règles métier
- Conditions et actions
- Gestion des branchements
- IF...
- ELSE...
- Résumé du module
- Module 10 : Atelier
Vues et tableau de bord
- Présentation du module
- Utilisation des vues
- Personnalisation des vues
- Personnalisation des vues de recherche :
- Recherche rapide
- Recherche "lookup"
- Recherche avancée
- Personnalisation de graphiques
- Personnalisation de tableaux de bord
- Thèmes
- Résumé du module
Introduction aux processus
- Présentation du module
- Processus et automatisation de processus
- Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions
- Résumé du module
Flux de processus d'entreprise
- Que sont les flux de processus d'entreprise ?
- Activer les processus d'entreprise
- Mise en oeuvre et catégorisation d'étapes de processus
- Branchements conditionnels
- Résumé du module
Synthèse Générale
- Présentation du module
- Revue générale des moyens de personnalisation étudiés
- Scénario
- Assembler les personnalisations dans une solution
- Résumé du module
Les + de la formation
L'examen MB2-716 est disponible en anglais uniquement. L'examen MB2-712 est disponible en français et en anglais.
Caractéristiques de Dynamics CRM 2016 et Dynamics 365 - Personnalisation et configuration
Mode de formation | Présentiel ou E-learning ou Blended learning ou Classe virtuelle |